Tener un control de ventas en Excel nos permite realizar un seguimiento permanente de las oportunidades pendientes.
En nuestra experiencia, se pierden más ventas por falta de seguimiento que por decisión del comprador.
Por esta razón, en este artículo podrá descargar un control de ventas en Excel gratis. Esperamos que sea una herramienta útil para su empresa.
Definición e Importancia:
Varias empresas analizan las ventas al final del periodo, pero no siempre inspeccionan las razones por las cuales obtuvieron esos resultados. Por otro lado, puede ser difícil y desordenado tener un control de ventas que indique el estado, fecha y responsable de seguimiento de cada oportunidad comercial.
Para simplificar este proceso, un sistema de control de ventas permite realizar una completa trazabilidad de la gestión comercial en el pasado, presente y futuro. Así, se pueden responder preguntas tales como:
- ¿Cuántas oportunidades tuvimos este año?
- ¿Por dónde están llegando las oportunidades?
- ¿En qué estado está cada oportunidad?
- ¿Cuándo hay que hacer seguimiento y quién lo hará?
De esa manera, teniendo una herramienta que mida la gestión comercial de su empresa, le permitirá cerrar de forma exitosa o no exitosa cada oportunidad, y NUNCA olvidar su seguimiento. Es una lástima la cantidad de ventas que se pierden por falta de trazabilidad, mientras la empresa piensa que es por otro factor (precio, cliente, producto, competencia, etc).
Métricas A Evaluar:
Hace unas semanas, un cliente nos indicó que era intimidante la cantidad de métricas y reportes que debían recolectar para el control de ventas con su sistema actual. Cada reporte contenía múltiples páginas llenas de gráficas y tablas que nadie terminaba analizando. Este caso puede ser muy común.
Nuestra recomendación, es iniciar con la menor cantidad de métricas e ir aumentando a medida que sea una necesidad. Por ejemplo, puede empezar con:
- Estado de cada oportunidad.
- Fechas y responsables de seguimiento.
- Valor de la oportunidad.
Una vez haya confianza con estos datos, puede expandirlo a medida que realmente sea una necesidad:
- Fuente (página web, redes sociales, revistas, eventos, etc).
- Probabilidad de cierre.
- Fecha esperada de cierre.
- Tipo de oportunidad (recurrente o de contado).
- Campos personalizados.
- Entre otros.
Por esta razón, es vitar con un formato para seguimiento de vendedores que permita adaptarlo de forma flexbile.
Descargar Plantilla de Excel Para Control de Ventas:
Aunque Excel no es la mejor herramienta para el control de ventas, se pueden aprovechar algunas de sus funciones para empezar. Luego, puede migrar a un CRM web con funciones más avanzadas.
Hemos creado un sencillo documento de Excel el cual puede descargar gratis y obtener las funciones básicas para su control de ventas:
- Lista de oportunidades.
- Estados personalizados.
- Fechas de seguimiento y responsable
- Reportes de oportunidades.
GRATIS: Plantilla Excel Control De Ventas:
Por favor llene los siguientes datos para recibir la plantilla de control de ventas en Excel.
Conclusión:
Tener un cuadro de ventas en Excel puede convertirse en el mayor diferenciador de su empresa en el mercado.
Puede empezar con un simple archivo de Excel para conocer más del tema y fomentar la disciplina necesaria.
Luego, puede probar sistemas avanzados como LinkPort CRM para obtener mayores funciones:
- Alertas de seguimiento por email.
- Integración con email.
- Base de datos de clientes.
- Razones de oportunidades ganadas o perdidas.
- Reportes avanzados enviados por email periódicamente.
- Permisos de usuarios.
- Entre otros.
Es útil tener un formato de seguimiento de vendedores en las primeras etapas de su negocio. Sin embargo, es más importante el hábito de actualizarlo con el tiempo.
Sus ventas al final del año serán el resultado de la consistencia y el orden de su equipo de trabajo durante los meses anteriores.
¿Y usted, qué métodos utiliza para realizar el control de ventas de su empresa?